哪些企业发过美元债?

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我整理了2013年5月到2014年6月之间,发行了境外美元债券的36家中国企业的情况(数据来源于Wind)。 从行业分布来看,房地产、建筑与房地产行业占到了绝大多数,分别为13家和23家;其次为电力、煤气及水的生产和供应,金融行业,和交通运输行业的公司,各有3家;

发行规模上则是以房地产居多,达到74.54亿美元,其次是金融行业的公司为51.8亿美元,再次是交通行业公司的48.95亿美元; 单笔最大发行规模的美元债来自中国铝业股份有限公司,规模为10亿美元。

单笔最小发行规模的美元债来自民生人寿保险股份有限公司,仅为2.5亿美元。 利率方面,26家企业发行的美元债票面利率低于同期中资美元债平均票面利率(4.41%),其中6家企业发行的美元债票面利率甚至低于1%。

26家企业的美元债券中,有7家的票面利率处于[1,2]之间,占比三成;13家的票面利率处于[2,3]之间,占比近半;而仅有6家的票面利率高于3%,占比不足两成。

从发行日期来看,大部分债券的发行发生在2013年下半年,一共有30家公司,发放金额达208.3亿美元。仅6家的发行日期为2014年上半年,金额为46.9亿美元。

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2018年,中国铝业集团有限公司发行了首单绿色债券,这是央企海外发行的首单绿色债券。 2019 年 5 月,中国石化股份有限公司公开发行并在中国银行间市场发行 37.5亿美元 5年期境外债券;6月24日,中国石油化工集团有限公司面向全球成功发行15亿美元中期票据。 2019 年 11 月 21 日,国家电投集团通过旗下子公司国家电投海外投资有限公司在伦敦正式完成 5 亿美元的离岸债券发行。此次募集的资金将用于补充国际投资及运营所需资金。

2019年 11月 28日上午九时三十分,中国铁建股份有限公司在港交所发布《中国铁建股份有限公司发行国际优先票据的公告》显示,公司已委任美国万通证券为独家交易商,进行全球发售,以美元计价的17亿元优先票据。

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