基金调研注意什么?

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1、选好目标:首先就是要选好你的目标,是要调研基金公司还是要调研基金经理,这是有区别的。前者可以了解公司的整体运营情况以及未来发展规划;后者则可以更深入地了解基金管理人的投资风格、历史业绩和风险承受能力等情况。总之,要尽可能多地了解自己感兴趣基金的方方面面信息。这里需要注意的是,由于基金行业是相对成熟的市场,绝大部分基金公司的运作都是规范、透明的,因此调研起来并不困难。

2、做好准备工作:在开始调查之前,你需要先做好一些准备工作。比如你准备调查哪些方面的信息(是关注基金业绩还是关注基金公司人员变动),这些信息对你下一步的调研有着至关重要的作用。除了事先想好要了解的信息之外,你也可以预先设计好问题,然后进一步向相关对象询问。但要注意的是,你的问题尽量要具体,尽量把需要了解的情况细节化。因为只有细节才是展现问题本质的最佳途径。

3、选择调研对象:在你做好前期准备工作之后,接下来就是确定调研的具体对象了。一般情况下来说,你可以从以下三个方面来寻找调研的对象: 一是找到适合你要求的基金公司的相关负责人员;

二是找到与你研究或投资方向一致的基金公司或基金经理,向他们学习咨询;

三是找到与你志同道合的朋友一起讨论交流,扩大信息量。不过需要注意的是,无论是通过哪种方式找调研对象,你都应当尽可能的详细记录你要调研的主题,以及该主题的相关信息,以便于你在深入了解后能够对之进行归纳整理并写出一份完整且结构清晰的调查报告。 最后需要注意的是,基金调研的目的在于收集信息,所以在你调研的过程中要注意全方位地搜集与调研主题有关的各种信息,并根据这些信息对你的分析判断提供支持。

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实地调研前的准备工作

在去上市公司调研前,拟好问题提纲,把大家想知道的问题列在上面,不要遗漏。把公司的相关资料收集好,包括证券部电话、公司地址、主要财务指标,最近的动态信息等。

调研过程中要注意的问题

(1) 调研中应该多听,少谈自己的观点,更不能品评对方的观点。态度要和气,要表现出尊重对方的态度。

(2) 首先介绍调研组的主要成员及自己的职业身份。

(3) 仔细询问自己想问的问题,如果有疑问,可以请对方从不同角度反复详尽说明。

(4) 调研过程中,要仔细做好记录,尽可能记下原话,事后认真撰写调研报告,同时做好保密工作。

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