基金公司如何做好基金?
1.先做好产品,通过自有的渠道去发行基金,或者委托其他机构代为发行;
2.然后做好客户服务,让客户认识并了解基金,进而购买,进行后续的投资;
3.再做好基金的日常管理,包括基金的运作以及跟踪,分析每支基金的收益和风险,以利于投资人作出最理性的投资选择;
4.最后要做好客户的售后服务工作,包括解答客户的疑问,提供投资建议等,增加客户满意度,加深与客户的粘性。 当然每一个环节都是环环相扣的,每个环节都很重要。如果有一个环节做的不好就会影响整个公司的形象跟进度。所以需要有一个严密的组织构架和良好的制度来保证每一步的正常运行。
例如在产品的研发上,需要有一个产品研发团队,对市场的趋势,国家的政策有一定的把握能力,同时兼具一定的金融理财、证券交易等相关知识,才能设计出满足不同客户需要的产品。在产品发行的时候,需要一个销售团队负责将基金推介给广大投资者,让投资者认识并愿意购买基金。除了上述两大团队外,还需要有运营及支持团队,做好基金日常运作的相关工作,及公司的各项内部控制。
基金公司就是由各种人才组成的有机整体,各个部分相互配合共同完成公司的目标。因此人才的培养与储备对于基金公司来说是十分重要。
封铃优质答主1、选品。首先需要有足够多的基金产品供大家选择,其次在基金筛选方面也要做到足够专业,让真正优质、符合客户需求的基金产品在前台展示。据了解,恒天基金与近百家基金公司建立了合作关系,代销基金产品近千只,涵盖股票型、混合型、债券型、指数型、FOF型、QDII型等多种类型,满足投资者多元理财需求。同时恒天基金也拥有资深的基金产品研究团队,对基金行业保持持续跟踪和深入研究。除此之外,恒天基金还拥有“恒天优选基金”这一独具竞争力的核心业务,根据“量化扫描、专家把脉、业绩跟踪、持续研究”四象限体系为客户提供优选基金服务,该服务体系经过十余年的市场考验,历经多轮牛熊转换,获得了包括机构客户和个人客户在内的一致好评,是恒天基金长期陪伴客户财富增值的有力保障。
2、投教。投资者教育对于基金公司来说尤为重要,要持续做好投资知识、投资观点、投资策略等的传递,提升客户的金融素养,让客户在做基金投资前有充分的投资认知,树立正确的投资观,避免“追涨杀跌”、“频繁交易”等。
3、规划。只有专业的理财规划师,才能真正从客户需求出发,帮助客户做好中长期理安排,将“基金”这件工具用好,运用到客户的资产配置中,让客户买得放心,持得安心。
恒天基金在基金投资和研究上持续深耕,为金融机构和投资者提供优质产品及服务,提供覆盖财富管理和资产管理两端的全谱系金融服务,致力于成为一家“受人尊敬的百年金融老店”,陪伴客户一生。