首创股份发行价多少?
2019年5月,首创环境(600008)发布董事会决议公告,同意下属全资子公司北京首创股份有限公司(以下简称“首创股份”、“发行人”或“公司”)进行公开发行债券的相关事宜。 本次债券募集资金总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体规模将根据发行时市场的实际情况确定;发行期限不超过五年(含5年);票面利率询价区间为3.7%-4.7%。
2019年6月11日,上海证券交易所披露了《首创股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》显示,此次发行的可转债简称为“首转债”,债券代码为“110069”。 据此前发布的募集说明书显示,此次发行的可转债募集资金30亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
2019年6月28日,上交所正式受理了首创集团发行可转债的申请。 值得一提的是,这是上交所推出的新证券业务模式——试点无基础资产发行,即“资产支持证券+ABS”的融资新模式。这也是国内首次以“资产支持证券+ABS”模式发行可转换公司债券。