客户资产下降原因汇报？
资产下滑的原因可做以下几方面分析
一、流失的原因
1、客户在其他机构购买基金
2、客户在本机构购买基金，但没通过财富管理顾问
3、营销人员的自然流失
4、其他金融、非金融机构的人员直接介入
二、投资的原因
1、持有品种未赚钱
2、持有品种赚钱，但撤仓后未配置更好品种
分析方法：通过基金系统查询最近一年的交易和收益情况
三、转移的原因
1、银行存款、其他投资品投资
2、消费、还款、还贷
四、考核的原因
1、营销人员为完成分解的营销任务，或为完成基金任务指标而录入虚假信息
2、客户经理调整，客户未及时归属