施罗德环球基金怎么样?

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我们最近刚刚完成了对施罗德基金的调研,并撰写了一份长达73页的深度报告(欢迎阅读《施罗德基金测评》)。在报告中,我们对这家有着58年历史的德国资管公司进行了全面的梳理和剖析。 在此,我们将报告中的精彩观点进行提炼和归纳,与大家分享。

1. 虽然旗下管理着多只“千年基金”(成立超过1000天),但却是一只非常“年轻”的公司——2014年才正式成立,现任CEO只有39岁,可以说是资管界的小鲜肉了。

2. 虽说是家新公司,但“祖宗”可都不简单。母公司拥有60多年历史,在二战之后的经济复苏中一举成为欧洲最大的资产管理公司,并在1992年的英国英镑危机和1998年的俄罗斯卢布危机中为投资者取得了优秀的投资回报。

3. 作为一个资产规模近500亿美元(截至2016年底)的资产管理公司,仅有20人的交易团队,平均每位基金经理管理约25亿美元的资产。

4. 坚持自上而下的主动管理模式,注重选股能力,80%以上的资金用于股票投资。强调通过行业分析判断市场走势,通过个股选择创造超额收益。重视基本面研究,将宏观策略与个券研究相结合,自下而上挖掘价值。

5. 在投资策略方面,不追求“独特”的策略或工具,而是充分发挥基金团队的力量,运用多策略、多风格、多资产的组合管理方式,实现组合的均衡配置。

6. 作为一家全球化的资产管理机构,施罗德基金具备强大的投研能力,建立了覆盖全球主要市场的研究平台;同时,能够根据客户的需求量身定制产品和服务。

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施罗德投资集团是世界上最悠久及最受推崇的独立资产管理公司之一。在全球20多个国家均设有办事处,服务网络遍及全球,为机构、分销商和高净值私人客户提金融服务。施罗德环球基金为投资者提供全球分散投资途径,通过专业环球基金的投资组合经理团队,发掘环球市场潜在收益。

我们相信,随着中国资本市场的不断开放和发展,基金产品类型将不断丰富,投资理念将更加多样化,为个人财富的保值增值提供了更多的可能性。目前,中国内地投资者的金融投资品比较单一,且对海外金融投资工具缺乏基本概念。因此,引入海外成熟的投资工具及管理团队,为中国投资者服务,有非常重要的现实意义。希望施罗德环球基金的成功引入,为本地的理财顾问及广大投资者带来更加多元化和完善的服务。

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