鑫元鸿利基金如何?
鑫元基金的规模确实很小,只有15亿元。不过呢,鑫元的创始人是李瑞,而李瑞曾经创建过博时基金,并成功带领博时基金实现跨越式发展——在任期间,李瑞使博时基金的管理能力得到业界广泛认可,并多次获得“最佳基金管理人”称号;任职的4年间(1998年-2001年),博时基金管理公司共为投资者获利超过40亿人民币。 后来李瑞离开了博时基金,自己创业,创办了上海鑫元财富资产管理有限公司,担任董事长兼首席执行官。而鑫元起家的第一只产品也是由李瑞亲自挂帅,担任基金经理的。
其次,鑫元的投资策略属于相对价值策略,也就是一种低换手率、长期持股的策略。这种风格的优点在于能够充分把握市场规律,选择恰当的买入时机和价格;缺点在于当市场出现大幅波动的时候,容易损失掉前期的收益。从历史表现来看,鑫元采用这种策略确实是获得了稳定的超额收益——在1年的业绩排名中取得了第63名的好成绩,在2年和3年的排名中也都位列前100名。 不过需要说明的是,这个排名只是基于主动型基金的排名,如果剔除被动型指数基金的话,那么主动管理人的排名会大幅度下降。这说明无论是鑫元还是其他基金公司,都很难摆脱被动指数化的约束。
最后,鑫元的投研团队比较强大,拥有30位研究员,对每个行业都配置了至少一位分析师进行深度研究。同时,公司还建立了一套完整的考评机制,确保研究的成果能够在交易过程中得到很好的体现。