金融投资顾问要考证吗?

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1. 证券从业资格证,这个证书是进入证券行业必备的证书,分为证券市场基础知识和证券投资分析两科;

2. 基金从业资格证,分为科目一和科目二,通过基础考试加一科科目三即可成为基金从业人员;

3. 期货从业资格证,这个需要先考基础科目,然后是交易单元和面试,比较简单;

4. 银行从业资格证,这个需要先考公共基础科目,然后再去报考专业科目,难度不大;

5. 保险经纪资格证、保险代理资格证,这个可以一起报名考试,相对比较简单;

6. CFA(特许金融分析师),这个被称为“金领中的金领”,被普遍认为是国际金融从业者职业深造的首选,也是进入国际顶级金融投行的重要渠道。CFA考试科目为:道德与职业准则、定量分析、经济学、财务报表分析与决策、公司理财、投资组合管理、股票估值、衍生工具、固定收益、全球金融与公司。

宿梦涵宿梦涵优质答主

金融投资顾问需要考取至少三项资格证书,第一项资格证书是证券从业资格证书。根据证监会规定,想要进入证券行业必须要取得从业资格。同时,根据《证券投资基金法》规定,基金销售机构的从业人员应当取得基金销售业务资格。第二项是证券咨询师的资格证书。第三项是金融理财师证书。

金融投资顾问职业定义:

在金融机构里面专门给客户做投资规划和提供投资建议,帮助客户进行资产配置的人员。一般在银行、基金、证券营业部、投资经纪公司、独立理财公司里面工作。金融投资顾问是客户投资管理方面的问题专家,是客户最值得信任的财富帮手。

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