施罗德环球基金怎么样?

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我们最近刚刚完成了对施罗德基金的调研,并撰写了一份长达73页的深度报告(欢迎阅读《施罗德基金测评》)。在报告中,我们对这家有着58年历史的德国资管公司进行了全面的梳理和剖析。 在此,我们将报告中的精彩观点进行提炼和归纳,与大家分享。

1. 虽然旗下管理着多只“千年基金”(成立超过1000天),但却是一只非常“年轻”的公司——2014年才正式成立,现任CEO只有39岁,可以说是资管界的小鲜肉了。

2. 虽说是家新公司,但“祖宗”可都不简单。母公司拥有60多年历史,在二战之后的经济复苏中一举成为欧洲最大的资产管理公司,并在1992年的英国英镑危机和1998年的俄罗斯卢布危机中为投资者取得了优秀的投资回报。

3. 作为一个资产规模近500亿美元(截至2016年底)的资产管理公司,仅有20人的交易团队,平均每位基金经理管理约25亿美元的资产。

4. 坚持自上而下的主动管理模式,注重选股能力,80%以上的资金用于股票投资。强调通过行业分析判断市场走势,通过个股选择创造超额收益。重视基本面研究,将宏观策略与个券研究相结合,自下而上挖掘价值。

5. 在投资策略方面,不追求“独特”的策略或工具,而是充分发挥基金团队的力量,运用多策略、多风格、多资产的组合管理方式,实现组合的均衡配置。

6. 作为一家全球化的资产管理机构,施罗德基金具备强大的投研能力,建立了覆盖全球主要市场的研究平台;同时,能够根据客户的需求量身定制产品和服务。

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