怎么寻找基金大客户?

郎章雅郎章雅最佳答案最佳答案

楼上的大哥,虽然你是做私募的,但是你这么卖力给公募打广告也不好嘛!人家很认真的给你分享经验的,你这么复制过来太不给面子了吧。。。 言归正传,如何寻找基金的大客户其实是一个伪命题,应该说如何正确找到基金公司投研人员感兴趣的投资标的才是应该关注的重点。 作为一个新手基金公司研究员(或者刚入行的证券公司、银行财富管理部销售)来说,可能更偏向于通过量化的方式筛选出可能感兴趣的股票或者债券品种进行深入研究,以此作为向基金经理推荐的研究报告。

对于老手而言,由于对市场主流风格较为熟悉,通常会比较清楚自己所擅长的领域以及适合投研的岗位,因此会主动去找相应的投资标的进行建仓或加仓操作,以此获得业绩,打造自己的投研实力圈。 那么作为一个新成立的基金公司而言,该怎么正确获取到这些潜在的“目标”资产呢?

1.人脉关系 人脉关系其实是很玄妙的东西,你很难去定义一个准确的人数来对应于一定的客户规模,但是优秀的投资人所具备良好的人脉关系是毋庸置疑的。 首先你需要有一个比较清晰的理念就是,任何一笔投资都是建立在人际关系的基础之上的,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的交易。可能你觉得你投出的每一笔资金都是基于对公司基本面完善的调研和谨慎的测算之后做出的决策,但是别人也有可能因为你的关系而得到这笔资金。所以千万不要小看人情的威力。

2.品牌影响力 一个好的品牌就像一个人好的人品一样,是会得到大家的青睐的。品牌的建立不是一蹴而就的事,需要日积月累的努力,并辅以相应的营销策略。 而对于刚刚成立的公司来说,品牌的建立更是难上加难,因为这取决于市场对你的认可程度。如果市场对你毫无认知,那么你花费再大的力气去做品牌宣传也是事倍功半,所以这时候就需要做好长期作战的准备,扎扎实实做好每一步,让时间成为你的帮手。

蒲广州蒲广州优质答主

想要找到更多的基金大客户,其实方法还是有很多的,但是每一种方法都需要付出时间和精力,才能获得大客户的认可,获得他们的信任,那么在实际工作中,我们经常使用的寻找大客户的方法有下面的这几种:

第一,分析过往的业绩寻找绩优大客户。在我们业务开展的过程中,每年都会有很多大客户诞生,虽然很多大客户在一段时间会由于种种原因与我们的联系逐渐减少,但是他们中的大部分还是需要在我们这里开立基金账户的,那么我们可以找到这些绩优大客户,针对性的开展一些维护和营销活动,可以为我们的工作节省很多资源和时间,提高客户工作的开展效率。

第二,依托于理财经理获取大客户转介绍资源。很多一线的理财经理都会在客户维护的过程中,得到客户的转介绍资源,我们可以积极的向理财经理进行询问,获得大客户转介绍资源,或者通过理财经理获取更多的大客户转介绍资源,因为很多大客户会推荐周围关系很近的好友或家人来向熟悉的理财经理购买基金,所以我们可以多询问理财经理,也可以多与理财经理一起去外拓,获取更多大客户转介绍资源。

第三,挖掘行外渠道营销大客户。有很多的大客户都会定期购买一些高风险高收益的理财产品,而基金就是高风险高收益产品中的典型代表,所以我们可以针对行外渠道的客户进行基金大客户的营销,比如经常购买其他金融机构理财产品的客户和经常购买保险的客户,都是有可能转介绍过来或者可以销售基金的大客户群体,我们可以对他们进行重点的客户维护,来寻找更多的基金大客户。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!